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最全全景图:一文看懂工业机器人产业链

2020年01月27日 18:38来源:未知手机版

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本文内容概要

1、工业机器人是智能制造领域最具代表性的产品

工业机器人,通常是指面向制造业的多关节机械手臂,或其他拥有多自由度的机械装置,主要用于代替人工从事柔性生产环节。它融汇了机械制造、电子电气、材料科学、计算机编程等学科的尖端技术,是智能制造领域最具代表性的产品。

2、“快速成长”+“进口替代”是现阶段我国工业机器人产业最重要的两个特征

国内制造业智能化改造需求旺盛,中国已连续6年成为工业机器人的最大消费市场,并仍处于快速成长阶段,2017年我国工业机器人销量约为13.8万台,同比2016年增长了58.5%。与韩国、日本等国家相比,我国制造业的工业机器人密度仍较低,预计未来5-8年间,我国工业机器人销量的平均增速将超过20%。目前我国乃至全球超过50%的工业机器人市场被“四大家族”所占有,国内品牌近年来奋起直追,涌现出如埃斯顿、埃夫特、拓斯达、新松等优秀企业,未来进口替代空间广阔。

3、三大核心零部件,产业链中技术壁垒最高的环节

工业机器人中技术难度最高的三大核心零部件分别是控制器(控制系统)、伺服电机和精密减速器,三者分别占工业机器人成本构成的15%、20%、35%。目前我国85%的减速器市场、90%的伺服电机市场、超过80%的控制系统市场被海外品牌占据。尽管前路艰难,但国内已出现了如汇川技术(伺服)、埃斯顿(控制系统)、中大力德(减速机)等快速成长的核心零部件自主品牌,未来进口替代空间值得期待。

4、拓展系统集成业务是工业机器人制造商的必经之路

系统集成环节的技术难度比工业机器人本体、核心零部件等环节低,但其商业模式更倾向于轻资产,市场空间大约是本体环节的3-4倍,是大多数优秀的工业机器人厂商必然会拓展的环节。

一、工业机器人的概念及其产业链

形式多样的工业机器人,是智能制造领域最具代表性产品

工业机器人产业链:上游难度高,下游空间大

工业机器人已有较完整的产业链:

· 最上游原材料:主要包括钢材、铸铁、铝合金及少量塑料制品和各种电子元器件;

· 核心零部件:包括控制系统、伺服电机、精密减速器、及传感器等;

· 工业机器人本体制造:机器人的结构和功能设计及实现;

· 系统集成:按照客户需求,进行产线的设计和组装。

三大核心零部件占成本的70%

工业机器人的三大核心零部件减速器、伺服电机、控制器分别占35%、20%、15%,合计占70%,是工业机器人最重要的组成部分,也是工业机器人核心技术壁垒所在。

系统集成市场是本体的3-4倍

系统集成环节市场空间约为工业机器人环节的3倍-4倍。

二、工业机器人本体:需求巨大快速增长,汽车制造是最大的应用领域

2017年全球销量38.1万台

2017年全球工业机器人销量达到38.1万台,同比增长30%;销售额达162亿美元,同比增长24%。预计到2020年,全球工业机器人销量有望达到52.1万台。

汽车是最大应用领域

工业机器人下游应用广泛,应用较多的行业主要包括汽车、电子电器、化工、 金属制品、食品制造等行业,2017年全球范围内工业机器人在上述行业中的应用占比分别为32.96%、31.81%、 4.46%、11.68%、2.54%。回顾过去十几年,工业机器人电子电器行业的应用增长最快,2002年工业机器人在该领域中的应用占比仅1.06%。我国工业机器人下游行业应用占比与全球情况接近。

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