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市值飙升600亿,苹果、华为热卖引发这只港股投资机遇?

2019年10月31日 18:28来源:未知手机版

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原标题:市值飙升600亿,苹果、华为热卖引发这只港股投资机遇? 来源:华盛学院

作者:charlieH

10月31日凌晨,苹果公布了最新2019年第四财季的财报,苹果营收和利润双双超出市场预期。苹果首席执行官蒂姆库克(Tim Cook)在电话会议上表示第四财季只统计了iPhone11系列上市后十几天的成绩,iphone 11系列目前在中国市场的销售情况非常好,增长趋势也很不错。

显然iphone 11系列在降低价格、推出以旧换新等多项“亲民”促销措施后,帮助苹果逐渐在中国市场收复失地。

不过,在中国智能手机市场苹果仍需要面对一个强大的对手,那就是华为。根据权威数据机构Canalys公布的第三季度中国智能手机市场报告,华为在国内的市场占有率已经达到42.4%,销量同比暴增66%。

来源:canalys,华盛证券

受到两大手机巨头销量回暖的消息带动,10月31日港股手机产业链板块涨势居前,其中舜宇光学科技涨7.37%,,中芯国际涨6.05%,瑞声科技涨3.45%。

根据华盛证券数据,涨幅居首的舜宇光学科技,在6月至10月的5个月时间,股价从66港元水平涨至126.5水平,最大涨幅竟然超93%;与此同时其市值也从724亿港元涨至目前的1390亿港元水平,足足提升了超过660亿港元!

作为恒生指数成分股,舜宇可以说是2019年港股不可多得一只大牛股。那么我们来看看,是什么原因促使舜宇光学上涨呢?

来源:华盛证券

手机镜头行业巨头,前9个月出货量超预期

舜宇光学科技是中国领先的综合光学产品制造商,其有三大业务包括光学零件、光电产品以及光学仪器。其中,光学零件主要包括玻璃/塑料镜片、平面镜片及各种镜头;光电产品主要包括手机相机模组及其它光电模组、以智能化3D产品为目的的智能光学业务;光学仪器主要包括显微镜、光学测量仪器及智能化的检测、加工、组装设备。

在全球智能手机镜头持续升级的带动下,舜宇光学手机镜头在2019年9月份出货量增长43.9%,2019年前9个月出货量增长38%,远超出舜宇在此前全年出货量30%增速的预测指引。

来源:wind,华盛证券

手机镜头销量火热,对于舜宇光学的业绩有着直接的促进。2019上半年,舜宇光学的光学零件业务(以光学镜头为主)营收为27.74亿元,同比增长42.10%;光学零件业务占公司营收比重稳定在24.20%。光学零件业务营收虽占据总收入比重较小,但自2015年起贡献了舜宇光学50%以上的毛利润,且在2018年创下了新高,为舜宇实现了78.8%的毛利润。换言之舜宇光学盈利多少受到镜头销售直接影响。

来源:wind,华盛证券

多摄像头成趋势,舜宇构建技术壁垒

有句玩笑是这么形容的,现在的新手机如果不带3到4个摄像头,都不好意思见人。根据中国信通院统计,早在2018年全国在售手机中后置双摄占比64%,95%的手机后置摄像头最大像素超过1200万像素。

据IDC统计,2018年华为、OPPO、VIVO、小米全国手机市场份额共计77。6%。市面上以上四家公司官网在售的31款主要机型中,13款为后置摄像机型,所有机型的后置摄像头个数载2个及以上;2款机型搭载了7P镜头;4款机型配置ToF镜头;3款机型前摄具有3D结构光功能。按华为、OPPO、VIVO、小米、苹果的 2018 年国内市占率,预计2019年国内手机市场双摄渗透率可达86%以上,三摄渗透率36%以上。

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