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软件与服务行业:芯片国产化进程加快

2020年05月10日 12:31来源:未知手机版

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  报告摘要

事件:5 月 7 日,中国电信发布中国电信服务器(2020 年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告。

点评:根据运营商招标网,本次集采共分为 8 个标包,共计56314 台。采购包括 3 个系列:I 系列是指 CPU 类型为采用第二代Intel 至强可扩展处理器 Gold 系列或者 Silver 系列芯片的服务器,共集采 44731 台。A 系列是指 CPU 类型为第二代 AMD EPYC 7002系列处理器,共集采 398 台。H 系列是指 CPU 类型为鲲鹏 920 系列处理器或 Hygon Dhyana 系列处理器,共集采 11185 台。本次招标中,采用鲲鹏+海光的服务器占比达到 20%。

鲲鹏产业链保持合作扩展。2019 年以来,鲲鹏产业生态联盟及生态创新中心在多地陆续成立。据不完全统计,截至 2020 年一季度末,鲲鹏计算产业联盟已在北京、上海、天津、重庆 4 个直辖市及吉林、山东、山西等 15 个省份落地。目前 A 股已有五家上市公司加入 鲲鹏 服务器产业链,包括神州数码、东华软件、广电运通、拓维信息、常山北明。

华为鲲鹏生态包括自主可控的服务器、存储、操作系统、中间件、数据库、网络安全产品等。华为主要提供和开放鲲鹏主板,后期希望由合作厂商完成服务器和 PC 的组装,软件厂商可以基于openEuler 的开源 OS 以及适配的操作系统、中间件、数据库等基础软件发展应用软件和服务,华为鲲鹏生态正在快速构建。重点推荐宝兰德、诚迈科技。

海光国产 x86 处理器有望加速出货。2019 年受中美贸易战影响,中科曙光短期被中断了服务器芯片的采购,后从 2019 年 10月份开始恢复供货。海光芯片是国产的 x86 芯片,目前海光已完成技术吸收,正在开始技术迭代。随着国内信创产业的持续推进,预计海光芯片可以陆续进入关键应用领域、金融、电信等行业。海光芯片出货有望在 2020 年加速。重点推荐中科曙光。

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