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金山云IPO首日大涨40%,美股价值投资属性未曾改变

2020年05月10日 12:31来源:未知手机版

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5月8日,金山云登陆纳斯达克,股票代码为“KC”,上市首日股价大涨40.24%,最新市值47.74亿美元。非常时期,金山云成功登陆美股资本市场,对于中国科技产业特别是云计算产业,有不同寻常的意义。

>资本市场迎来又一云计算玩家,价值回归为“根本”

在资本环境波诡云谲的今天,金山云这家中国云计算公司成功登陆资本市场,并迎来开门暴涨,不得不说,这对提升整个“中概股”信心发挥重要作用。

看来,走过八年时间,稳扎稳打,在巨头环伺的云计算市场杀出了一条血路从而占据一席之地,堪称“久经考验”的金山云,还是与美股价值投资理念十分契合。

巴菲特的老师格雷厄姆曾说过“股票市场短期是投票机,从长期来说,却是一个称重器”,疫情只是短期变量,资本市场对股票的衡量终会回归到企业价值本身。资本市场对企业级服务市场特别是云计算产业正给予前所未有的认可。

疫情期间,全球股市经历了史诗级暴跌,美股一月四次熔断,然而亚马逊、微软、谷歌、阿里和腾讯等公司股价却表现坚挺或迅速反弹,这些巨头均是云计算主力玩家,在守护股价上,云计算居功至伟,全球市值最大公司的头衔最近一年在亚马逊与微软之间来回转换,两者被资本认可很大程度原因都是因为企业级服务,特别是云服务。

以4月股价创下新高的亚马逊为例,安吉斯资本(Aegis Capital)的维克多安东尼(Victor Anthony)认为,亚马逊网络服务(AWS)的增长是该公司“成为未来5年最佳投资之一”的原因,据云成本管理公司Vangal称AWS第一季度营收将增长37% - 39%,第四季为34%。安东尼指出云计算公司是“家庭娱乐服务、商业通信、医疗保健和政府利用率提高”的受益者,这些均是疫情期“因祸得福”的产业。

中国市场,类似的现象在发生,家庭娱乐、直播短视频、远程办公、电商和企业/政务信息化均在疫情期间高速发展,ZOOM等相关公司股价逆势暴涨,给各个产业提供数字化基础设施的云计算,成为最大受益者。

每一波科技浪潮都会诞生一波上市公司,如今,数字化大潮下,云服务商有望成为to B趋势下的第一波收割者,金山云赴美上市抓住了很好的时间窗口。

云计算二十年沉淀蜕变,疫情加速二次增长

早在1961年就有人预料到计算会成为公共服务,1990年代网格计算(Grid Computing)与云计算(Cloud Computing)等概念先后出现,不过直到本世纪初,亚马逊AWS才拉开云计算的真正序幕,计算成为所见即所得的公共服务。阿里是中国最早吃螃蟹的巨头,阿里云成为领先者,却不是垄断者。在BATJ四大互联网巨头旗下的云计算服务外,有金山云等独立云服务商,以及中国电信等运营商玩家基于资源优势建立的云。

如今云计算迎来新一轮剧变,疫情推波助澜,让云计算产业迎来“二次增长”曲线。

1、AI产业化趋势下,云计算成云智能计算。

2018年11月底阿里云升级成阿里云智能;2020年3月5日,京东云与AI事业部正式将原京东云、京东人工智能、京东物联三个品牌统一为“京东智联云”品牌;金山云与小米协同发力AIoT行业,视频云明确“向上AI,向下边缘化”的战略 大家都在强调智能。

未来在各种计算中,人工智能计算需求占比将在80%以上,云计算平台给客户提供的不再只是基础计算力,而是智能化能力,云计算成为云智能将迎来新一轮增长,AI服务器、智能计算中心、云计算智能平台等概念成为IDC产业新的风口。

>2、疫情推波助澜,云计算渗透迎来加速度。

疫情期间经济环境冰火两重天。实体经济遭遇重创,各行各业都在转型线上,在线教育、直播带货、在家办公、在线买菜、在线医疗等应用成为社会运转的基础设施。在线迁移背后是数字化转型,曾经在数字化转型上趋于保守的顽固派,终于意识到数字化的重要价值。全社会正在加速数字化与智能化,第一步就是上云,云计算渗透只会更快。

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